奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。 阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。
演员：潘惠美 伊濑茉莉也 泽城美雪 藤原启治 浪川大辅 宫野真守 内田直哉 山口胜平 日高法子 荒川美穗 朴璐美 大塚明夫 大桥贤一郎 前田玲奈 木内秀信 山寺宏一 松风雅也 能登麻美子 堀内贤雄 岩男润子 永井一郎 银河万丈 平野绫 岸尾大辅 关俊彦 寺崎裕香 植田佳奈 横山智佐 池田秀一 内山昂辉 藤村步 立木文彦 羽多野涉 楠大典 三木真一郎 高木涉 井上喜久子 飞田展男 远藤绫 内田真礼 高桥广树 大谷育江 二又一成
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