故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
演员：张一山 李沐宸 郭晓东 葛铮 赵明川 华雯 肖然 任若希 吴昊宸 丁圣霏 黄品沅 刘伟 迟嘉 鄂靖文 徐洋 郭鹏 赵梓冲 周思羽 刘頔 周劢劼 常方源 高飞 建康 丁文博 于小鸣 刘旭柏 左航 宋元 屠芷莹 罗刚 刘碑歌
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