影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
未知
演员：索海拉·雅各布 亨特·杜汉 卢西安·布坎南 坦蒂·莱特 乔治·普拉尔 埃罗尔·尚德 维克托里·恩杜克韦 莫德·戴维 基努·卡里姆 塔皮瓦·索罗帕 格雷塔·范登布林克
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演员：安东尼·伊洛特 克里斯·贾维斯 阿奎拉·佐尔 莎蒂·卡茨 罗洛·斯金纳 比利·阿什沃斯 Harry Belcher 乔·贾米纳拉 罗克珊·帕利特 拉多斯拉夫·巴瓦诺夫 丹柯·约尔丹诺夫 Asen Asenov Kicker Robinson 塔莉塔·吕克-厄德尔 卢克·卡森斯
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