影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：哈丽特·斯莱特 阿塞玛·托马斯 维吉尼亚·加德纳 格雷斯·卡罗琳·柯里 亚当·罗斯 汤姆·布里特尼 乔丹·科尔曼 埃纳尔·哈拉尔松 朱朱·布伦纳 亚历山德拉·巴特利特 安德烈·卡苏什金
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演员：阿梅利亚·伊芙 林·沙烨 萨姆·斯普卢尔 麦茜·理查森-塞勒斯 约瑟夫·洛佩斯 布兰登·佩利亚 劳拉·戈登 Island Austin Julie Nihill Charli Penton Conner McLeod Katerina Daskalakis Lara Fourie David Morgan Ben Keller
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