影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：米茨·鲁尔曼 哈丽特·戴尔 亚伦·佩德森 斯蒂芬·亨特 缇娅妮·库普兰 伊恩 麦杜思 塔拉·杰德·博格 玛雅·施坦格 亚伦·格伦尼 艾尔利·多兹 朱利安·加纳 马克·加达莱塔 迈克尔·诺特
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演员：莉娜梅克尔 Malik Blumenthal Gerrit Klein 碧姬·卡纳 罗曼·尼泽卡 索菲·普芬尼斯托夫 Jakob Gener Peter Kremer 卡尔·阿克利特纳 Farba Dieng Dmitry Darling
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演员：安迪·里克特 梅根·劳利斯 迈克尔·约翰斯顿 Matthew·Jackson 印达·纳瓦雷特 Cooper·Tomlinson Darin·Toonder Haley·Fitzgerald Chloe·Breen Anthony·Pavone Justice Malcolm·Kelner Anthony·Casabianca Travis·Beck Kyle·Blumenthal
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