本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
陈友 吴君如 吴家丽 张坚庭 周文健 陆剑明 胡枫 谭倩红 曾江 夏萍
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
郑则仕 关之琳 戚美珍 张国强 楼南光 柏安妮 焦姣 成奎安 陆剑明 曹建南 龙天生 刘锡贤 叶伟信 劳剑华 黄一飞 许英秀 刘玉婷 许思敏 陈颖芝 黄雄
吕良伟 郑则仕 邹兆龙 古天乐 范冰冰 洪天明 罗兰 甄子丹 谷垣健治 喻亢 许晴 何华超 释彦能 陈浩 艾威 林国斌 黄志伟 汪圆圆 惠天赐 夏萍
刘永 岳华 张瑛 王沙 王莱 矮冬瓜 詹森 张照 张石庵 张作舟 姜南 金军 金天柱 冯敬文 黄培基 葛萍 顾文宗 雷达 李昆 梁心 西瓜刨 沈劳 曾楚霖 徐发 惠天赐 惠英红 王清河 王憾尘 吴杭生 杨志卿 元彬
赵文卓 黄秋生 黎姿 李灿森 龙方 麦景婷 刘家荣 郑佩佩 惠英红 欧锦棠 李幸芷 林雪 麦德罗 惠天赐
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
薛家燕 黎小田 秦沛 江华 陈山河 宝珮如 谭文洁 关咏荷 苑琼丹 陈佩珊 炜烈 安德尊 戴梦梦 萧亮 斑斑 李其钧 吴元俊 黄韵材
刘国诚 叶晨 庄静而 潘芳芳 吴元俊
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
黄渤 于适 那尔那茜 陈牧驰 费翔 娜然 吴兴国 韩鹏翼 此沙 武亚凡 夏雨 袁泉 冯绍峰 钱波 马文忠 巴雅尔图 僧格仁钦 艾力库 张艺泷 那音太 刘潮 吴汉坤 百力嘎 刘乐 陈坤 春晓 其勒木格 张雪菡 图门巴雅尔 李泽宇 杨大鹏
西銘駿 大沢ひかる 山本涼介 柳喬之 磯村勇斗 工藤美桜 溝口琢矢 勧修寺玲旺 悠木碧 竹中直人 八十島弘行 ツネ 高山侑子 木村了 沢村一樹 綾小路翔 早乙女光 西園寺瞳 星グランマニエ 白鳥松竹梅
郑少秋 徐少强 高雄 陈琪琪 刘兆铭 徐杰
吴建豪 余文乐 夏雨 黄圣依 周俊伟 洪金宝 李冰冰 梁洛施 任达华 汤镇业 吴岱融 李美琪 迈克尔·比恩
速水亮 水の江じゅん 小林昭二 藤岡弘 佐々木剛 宮内洋 林一夫
万梓良 朱宝意 任达华 苗侨伟 麦洁雯
周润发 梅艳芳 梁家辉 张可颐 时任三郎 石坚 郑伟伦
成龙 徐若瑄 金玟 曾志伟
陈冠希 钟丽缇 颜颖思 冯德伦 李灿森 保罗·路德
黄川田将也 高野八诚 小岭丽奈 温兹瑛士 小林凉子
杨紫琼 梅艳芳 张曼玉 黄秋生 刘松仁 金城武 刘青云 秦沛 高雄
李连杰 任达华 曾志伟 梁咏琪
演员：黄渤 于适 那尔那茜 陈牧驰 费翔 娜然 吴兴国 韩鹏翼 此沙 武亚凡 夏雨 袁泉 冯绍峰 钱波 马文忠 巴雅尔图 僧格仁钦 艾力库 张艺泷 那音太 刘潮 吴汉坤 百力嘎 刘乐 陈坤 春晓 其勒木格 张雪菡 图门巴雅尔 李泽宇 杨大鹏
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演员：西銘駿 大沢ひかる 山本涼介 柳喬之 磯村勇斗 工藤美桜 溝口琢矢 勧修寺玲旺 悠木碧 竹中直人 八十島弘行 ツネ 高山侑子 木村了 沢村一樹 綾小路翔 早乙女光 西園寺瞳 星グランマニエ 白鳥松竹梅
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演员：郑少秋 徐少强 高雄 陈琪琪 刘兆铭 徐杰
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