本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
陈雅伦 罗冠兰 李思蓓 莫家尧 陆剑明 罗舜泉
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
李莉莉 陆剑明 吴家丽 伍咏薇 吴大维 秦豪 余莎莉 徐濠萦 黄德斌
吴君如 毛舜筠 吴雪雯 尹扬明 林伟 陆剑明 关宝慧 汤宝如 车保罗 梁荣忠
吕良伟 郑则仕 邹兆龙 古天乐 范冰冰 洪天明 罗兰 甄子丹 谷垣健治 喻亢 许晴 何华超 释彦能 陈浩 艾威 林国斌 黄志伟 汪圆圆 惠天赐 夏萍
万梓良 陈秀珠 景黛音 黄韵材 惠天赐
黎明 刘丹 邵美琪 刘家辉 惠天赐 黄韵材 关礼杰 王绮琴 关海山
赵雅芝 戚美珍 惠天赐 董玮 李琳琳
罗慧娟 高雄 王瀛 王书麒 吴元俊 曾守明
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
陈思佳 思维 夏萍 林伟图 王清河
乐蒂 任洁 丁宁 丁红 杜娟
艾蒂 康凯 夏萍
戴良纯 艾飞 李丽丽 刘雅丽 尤翠玲 陈勋奇 王莱 卢宛茵 王清河 刘少君 白彪 钱似莺 葛萍 吕红 谈瑛 俞文华
刘嘉玲 陈奕迅 林晓峰 王晶 张达明 李珊珊 何嘉莉 苑琼丹 马德钟 李菲
丁红 陈厚 杜蝶
狄龙 徐少强 林珍奇 谷峰 詹森
沈依 林嘉 潘迎紫 张翼 罗烈
宗华 林珍奇 王莱
劉永 梁家仁 梁韻蕊 汪禹 胡錦 罗烈 李海生 江岛
凌云 刘慧茹 李修贤 San Chiang Ho-Chiang Chen Sze Cheng Chok Chow Cheung Chuen Chiang 金军 Jun-Chiu Chiu 朱由高 郝履仁 黄培基 林文伟 王清河
野峰 邵音音 于荣 詹森 艾飞
演员：陈思佳 思维 夏萍 林伟图 王清河
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演员：乐蒂 任洁 丁宁 丁红 杜娟
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