本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
陈雅伦 罗冠兰 李思蓓 莫家尧 陆剑明 罗舜泉
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
李莉莉 陆剑明 吴家丽 伍咏薇 吴大维 秦豪 余莎莉 徐濠萦 黄德斌
吴君如 毛舜筠 吴雪雯 尹扬明 林伟 陆剑明 关宝慧 汤宝如 车保罗 梁荣忠
林威 惠天赐 关洪 沈威 郑浩南 伍国健
黎明 刘丹 邵美琪 刘家辉 惠天赐 黄韵材 关礼杰 王绮琴 关海山
陈秀珠 石修 吕良伟 惠天赐 卢敏仪 刘兆铭 郑柏麟 林立三 余绮霞 吴孟达 曾江 秦沛 吕有慧 孙明光 唐佳 林俊贤 吴镇宇 吴家丽 廖启智 骆应钧 何美婷 刘玉婷 刘淑仪 田青 关海山 张雷
惠天赐 汤镇业 董玮 黄曼凝 刘雅丽 Chic Lau
罗慧娟 高雄 王瀛 王书麒 吴元俊 曾守明
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
鹿峰 罗莽 郭追 江生 孙建
乔庄 胡燕妮 谷峰
王羽 潘迎紫 焦姣 田丰 陈燕燕
陈思佳 思维 夏萍 林伟图 王清河
刘嘉玲 陈奕迅 林晓峰 王晶 张达明 李珊珊 何嘉莉 苑琼丹 马德钟 李菲
罗烈 谷峰 白彪
陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
舒佩佩 唐菁 叶青 午马 石坚 姜南 魏平澳 郝履仁 蓝伟烈 钱月笙 洪金宝 吴明才 周小來 金軍 李允武 湛少雄 陳明偉 杜文波
狄龙 罗莽 廖丽玲 陈思佳 艾飞
凌云 井莉 李丽丽 井淼
秦萍 何莉莉 王羽 邢慧 凌波 岳华 冯宝宝
刘德华 万梓良 邱淑贞 陈国新 陈德容 程东 许绍雄 吴君如 李嘉欣 王祖贤 苑琼丹 李兆基
演员：鹿峰 罗莽 郭追 江生 孙建
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演员：乔庄 胡燕妮 谷峰
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演员：王羽 潘迎紫 焦姣 田丰 陈燕燕
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