本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
陈友 吴君如 吴家丽 张坚庭 周文健 陆剑明 胡枫 谭倩红 曾江 夏萍
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
郑则仕 关之琳 戚美珍 张国强 楼南光 柏安妮 焦姣 成奎安 陆剑明 曹建南 龙天生 刘锡贤 叶伟信 劳剑华 黄一飞 许英秀 刘玉婷 许思敏 陈颖芝 黄雄
吕良伟 郑则仕 邹兆龙 古天乐 范冰冰 洪天明 罗兰 甄子丹 谷垣健治 喻亢 许晴 何华超 释彦能 陈浩 艾威 林国斌 黄志伟 汪圆圆 惠天赐 夏萍
刘永 岳华 张瑛 王沙 王莱 矮冬瓜 詹森 张照 张石庵 张作舟 姜南 金军 金天柱 冯敬文 黄培基 葛萍 顾文宗 雷达 李昆 梁心 西瓜刨 沈劳 曾楚霖 徐发 惠天赐 惠英红 王清河 王憾尘 吴杭生 杨志卿 元彬
赵文卓 黄秋生 黎姿 李灿森 龙方 麦景婷 刘家荣 郑佩佩 惠英红 欧锦棠 李幸芷 林雪 麦德罗 惠天赐
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
薛家燕 黎小田 秦沛 江华 陈山河 宝珮如 谭文洁 关咏荷 苑琼丹 陈佩珊 炜烈 安德尊 戴梦梦 萧亮 斑斑 李其钧 吴元俊 黄韵材
刘国诚 叶晨 庄静而 潘芳芳 吴元俊
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
邓伟豪 元彬 元华 罗军
刘嘉玲 陈奕迅 林晓峰 王晶 张达明 李珊珊 何嘉莉 苑琼丹 马德钟 李菲
陈思佳 思维 夏萍 林伟图 王清河
荆永卓 吴福星 廖军祐
金峰 丁佩 井淼 田丰
张冲 林翠 罗维
汪禹 谷峰 刘家辉 楚湘云 秦煌 龙天翔
秦沛 井莉 田丰
陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
刘德华 万梓良 邱淑贞 王祖贤 秦沛
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曾志伟 阮兆祥 李思捷 王祖蓝 薛凯琪 张可颐 陈法拉 王小凤 Bo Blaylock Casper Sze-Tsai Chan 陈国峰 陈美诗 陈勉良 张韦怡 小肥 贺文杰 金刚 高海宁 古明华 苟芸慧 林颖彤 林秀怡 林盛斌 林雪 刘俐 罗泳娴 李家声 梁嘉琪 李嘉 林夏薇 卢觅雪 马赛 麦长青 火星 吴耀汉 石天欣 萧凯欣 陈奂仁 田启文 田蕊妮 路芙 谢天华 尹诗沛 黄宗泽 王君馨 黄梓玮 姚兵 王俊棠 叶竞生
演员：邓伟豪 元彬 元华 罗军
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演员：刘嘉玲 陈奕迅 林晓峰 王晶 张达明 李珊珊 何嘉莉 苑琼丹 马德钟 李菲
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