影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：罗伯托·贝尼尼 尼可莱塔·布拉斯基 乔治·坎塔里尼 朱斯蒂诺·杜拉诺 赛尔乔·比尼·布斯特里克 玛丽萨·帕雷德斯 霍斯特·布赫霍尔茨 利迪娅·阿方西 朱利亚娜·洛约迪切 亚美利哥·丰塔尼 彼得·德·席尔瓦 弗朗西斯·古佐 拉法埃拉·莱博罗尼 克劳迪奥·阿方西 吉尔·巴罗尼 马西莫·比安奇 恩尼奥·孔萨尔维 吉安卡尔洛·科森蒂诺 阿伦·克雷格 汉尼斯·赫尔曼 弗兰科·梅斯科利尼 安东尼奥·普雷斯特 吉娜·诺维勒 理查德·塞梅尔 安德烈提多娜 迪尔克·范登贝格 奥梅罗·安东努蒂
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