小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
扎恩·迈克拉农 凯欧瓦·高登 杰西卡·马滕 Deanna Allison 珍娜·艾夫曼 布鲁斯·格林伍德 劳尔·特鲁希洛 图南汀·卡梅罗 亚历克斯·梅拉兹 泰瑞·塞尔皮科 Derek Hinkey 菲尔·伯克 克里斯托弗·海尔达尔 A·马丁内斯
本杰明·拉维赫尼 皮埃尔·洛廷 莎拉·苏克 贾克·鲍那非 Clémence Massart-Weit 安娜·卢瓦雷 Mathilde Courcol-Rozès 伊冯·马丁 Isabelle Zanotti Nicolas Ducron 查利·尼尔森 Marie-José Billet Antonin Lartaud Rémi Fransot Johnny Montreuil 约翰尼·拉斯 Gabrielle Claeys Annette Lowcay Jean-Luc Lebacq Joël Lebac
布莱恩·卡斯佩 Stanislav Majer 马丁·佩奇拉特
查理·辛 塞尔玛·布莱尔 肖妮·史密斯 丹妮拉·玻芭迪拉 瑙伦·德沃芙 迈克尔·阿登 德里克·理查德森 巴里·柯宾 马丁·辛 布莱恩·奥斯汀·格林
钱文青 杨天翔 杨默 歪歪 谷江山 乔诗语 佟心竹
张若瑜 李欣 程玉珠 杜晴晴 虞晓旭 于凯隆 高嗣航 张恒 王宇航 刘宇轩 唐昊
未知
松本梨香 大谷育
路易斯·兰多 Nina Barker-Francis 金·阿迪斯
山寺宏一 高木涉 钉宫理惠
沈磊 程玉珠 黄翔宇 王肖兵 倪康 赵乾景 吴磊 张琦 秦紫翼
演员：钱文青 杨天翔 杨默 歪歪 谷江山 乔诗语 佟心竹
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演员：张若瑜 李欣 程玉珠 杜晴晴 虞晓旭 于凯隆 高嗣航 张恒 王宇航 刘宇轩 唐昊
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