9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……
演员：乔什·奥康纳 莉莉·拉托瑞 梅格翰·法伊 埃米·马迪根 卡莉·瑞斯 杰弗森·梅斯 Jules Reid Binky Griptite Nancy Morlan Sam Engbring
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演员：艾拉·奥弗比 安妮·达尔·托普 塞罗姆·埃内图 英格丽德·吉耶弗 西莉耶·布雷维克 安妮·玛丽特·雅各布森 拉尔斯·雅各布·霍尔姆 瓦尔德马尔·多麦嫩·伊尔根斯 布林贾·阿贝·本德里恩 安德琳·萨瑟尔 艾拉·博特纳-比 阿马尔·贝纳瓦斯 安妮-卡伦·希滕 诺拉·哈格斯特罗姆 纳迪亚·邦内威 玛雅·福尔德 埃亚·萨拉内瓦 阿里·阿尔巴拉赞齐 萨里·卡德尔
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