第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
演员：朱迪·科默 亚伦·泰勒-约翰逊 拉尔夫·费因斯 杰克·奥康奈尔 艾玛·莱尔德 艾琳·凯利曼 艾德文·瑞丁 克里斯托弗·富尔福德 齐·刘易斯-帕里 金·艾伦 戈登·亚历山大 Sandy Batchelor 阿尔菲·威廉姆斯 Maura Bird 内森·霍尔 Geoffrey Newland 乔·布莱克莫尔 Sam Locke Ghazi Al Ruffai Celi Crossland
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演员：托尼·托德 布瑞克·巴辛格 理查德·哈蒙 艾普尔·特莱克 莱亚·吉斯特德 凯特琳·桑塔·胡安娜 安娜·洛尔 马克斯·洛伊德-琼斯 特欧·布里奥尼斯 加布里埃尔·罗斯 欧文·帕特里克·乔伊纳 Yvette Ferguson 艾利克斯·扎哈拉 Brenna Llewellyn 特拉维斯·特纳 Sophia Chapdelaine 丁波·李 马蒂·芬诺乔 Mark Brandon Jayden Oniah
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