幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。
演员：杰森·斯坦森 大卫·哈伯 迈克尔·佩纳 杰森·弗莱明 梅拉布·尼尼泽 阿里安娜·里瓦斯 马克西米利安·奥辛斯基 柯基·法尔考 诺埃米·冈萨雷斯 伊丝拉·吉 埃米特·斯坎伦 伊芙·茂洛 克里斯蒂娜·波利 安德烈·卡明斯基 格雷戈·科尔帕克奇 皮特·维特科夫斯基 奇迪·阿朱福 瑞奇·查普 麦克斯·克罗斯 肯尼斯·克拉德
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