公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 饰）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫（Jay Baruchel 饰）已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……
演员：罗伯托·贝尼尼 尼可莱塔·布拉斯基 乔治·坎塔里尼 朱斯蒂诺·杜拉诺 赛尔乔·比尼·布斯特里克 玛丽萨·帕雷德斯 霍斯特·布赫霍尔茨 利迪娅·阿方西 朱利亚娜·洛约迪切 亚美利哥·丰塔尼 彼得·德·席尔瓦 弗朗西斯·古佐 拉法埃拉·莱博罗尼 克劳迪奥·阿方西 吉尔·巴罗尼 马西莫·比安奇 恩尼奥·孔萨尔维 吉安卡尔洛·科森蒂诺 阿伦·克雷格 汉尼斯·赫尔曼 弗兰科·梅斯科利尼 安东尼奥·普雷斯特 吉娜·诺维勒 理查德·塞梅尔 安德烈提多娜 迪尔克·范登贝格 奥梅罗·安东努蒂
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演员：加布里埃拉·安德拉达 Alicia Bercán Joel Bosqued Mario Ermito David Solans Alba Ribas Celia Freijeiro Lucas Fuica Iñigo Galiano Fernando Oyagüez Paco Tous
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