本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
演员：凯文·麦克基德 雷·史蒂文森 波利·沃克 凯瑞·康顿 詹姆斯·鲍弗 西亚拉·马斯塔丽 西蒙·伍兹 艾伦·里奇 托比亚斯·门基斯 琳赛·邓肯 戴维·鲍姆伯 琳赛·马歇尔
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演员：克里斯·帕拉特 帕特里克·施瓦辛格 阿尔洛·默茨 丽莉·吉欧 斯科特·C·罗伊 吴恬敏 凯萨琳·戴尔 克里斯蒂娜·怀道尔 拉莫尼卡·加勒特 海勒姆·穆雷 泰勒·克奇 杰·科特尼 扎克·杜哈梅 德里克·菲利普斯 J.D.普拉多 卡尔斯腾·诺尔加拉德 汤姆·阿曼德茨 珍妮·特里普里霍恩 洁基伯明翰 凯万·伊斯迈利 马修·劳奇 迈克尔·布罗德里克 泰娜·拉欣 帕特里夏·德·莱昂 乔纳森·梅迪纳 ·Shon·Lange 亚历克西斯·拉奥特
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