本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
演员：珍·斯玛特 汉娜·爱宾德 保罗·当斯 梅根·斯塔尔特 卡尔·克莱蒙斯-霍普金斯 马克·印第里凯托 罗斯·阿卜杜 罗比·霍夫曼 托尼·戈德温 凯特琳·奥尔森 克里斯托弗·麦克唐纳 简·亚当斯 劳伦·维德曼 柳波 约翰尼·希比利 路奈尔 安吉拉·伊莱恩·吉布斯 凯特琳·赖利 克里斯托弗·布里尼 莱丝莉·比伯 切莉·琼斯 安·唐德 阿比·奥 乔治·巴兹尔 约书亚·A·布朗宁 克里斯廷·古德温 艾里克·奈特 杰奎琳·麦高恩·尼克勒 约翰·奥布赖恩 玛丽·泽玛 芭芭拉·诺兰
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