宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……
王冠雄 岳华 高飞 陈莎莉 汪萍 史仲田 薛芳 马骥 梁家仁 古铮 矮子王 史亭根 梁修身 陆一龙
邢慧 金峰 汪萍 郭曼娜
成龙 梁小龙 田俊 刘明 汪萍
李菁 野峰 王沙 唐菁
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邓光荣 余安安 唐菁 葛香亭 欧阳莎菲 卢碧云 黄曼 顾文宗
李菁 岳华 张冲 田丰
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