自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：斯科特·怀特 诺兰·诺斯 马修·杨·金 迈克尔·本耶尔 乔什·布雷纳 艾莉·康德伦 亨利·杜思韦特 亚伦·希梅尔斯坦 斯蒂芬·卡皮契奇 莫里斯·拉马奇 艾米丽·奥布莱恩 凯文·迈克尔·理查德森 海伦·萨德勒 伊兰妮·谭 柯克·桑顿 萨米拉·威利 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 卡洛斯·阿拉斯拉奇 亚当·巴特利 托弗·戈瑞斯 尤里·洛文塔尔 克里斯托弗·L·帕森 弗雷德·塔特西奥 布鲁斯·托马斯 艾玛·索内特 加里·安东尼·威廉斯 盖瑞·科尔 约翰·迪·马吉欧 克里斯·帕内尔 吉姆·皮里 内斯特·塞拉诺 吉尔·塔
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