影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：朱迪·科默 亚伦·泰勒-约翰逊 拉尔夫·费因斯 杰克·奥康奈尔 艾玛·莱尔德 艾琳·凯利曼 艾德文·瑞丁 克里斯托弗·富尔福德 齐·刘易斯-帕里 金·艾伦 戈登·亚历山大 Sandy Batchelor 阿尔菲·威廉姆斯 Maura Bird 内森·霍尔 Geoffrey Newland 乔·布莱克莫尔 Sam Locke Ghazi Al Ruffai Celi Crossland
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演员：托尼·托德 布瑞克·巴辛格 理查德·哈蒙 艾普尔·特莱克 莱亚·吉斯特德 凯特琳·桑塔·胡安娜 安娜·洛尔 马克斯·洛伊德-琼斯 特欧·布里奥尼斯 加布里埃尔·罗斯 欧文·帕特里克·乔伊纳 Yvette Ferguson 艾利克斯·扎哈拉 Brenna Llewellyn 特拉维斯·特纳 Sophia Chapdelaine 丁波·李 马蒂·芬诺乔 Mark Brandon Jayden Oniah
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