黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
演员：萨姆·沃辛顿 阿图尔·夏尔马 亚伦·泰勒-约翰逊 奥诺·斯温顿·伯恩 西奥·詹姆斯 豪尔赫·莱昂·马丁内斯 古古·姆巴塔-劳 卢克·梅伯利 纳比勒·埃卢比 阿历克斯·阿诺 埃勒姆·埃哈斯 莎芙蓉·霍金 帕特里克·皮尔森 纳维德·汗 劳里·邓肯 亚伦·龙 George·Pavlidis Karen·Seacombe 伊恩·弗莱彻 Amie·Francis
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