新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎 本间文子 加东大介
三船敏郎 志村乔 津岛惠子 岛崎雪子 藤原釜足 加东大介 木村功 千秋实 宫口精二 小杉义男 左卜全 稻叶义男 土屋嘉男 高堂国典 东野英治郎 上田吉二郎 多多良纯 渡边笃 小川虎之助 山形勋 上山草人 清水元 高木新平 大友伸 高原骏雄 稻垣三郎 堺左千夫 千石规子 本间文子 大久保正信 伊藤实 大村千吉 广濑正一 宇野晃司 谷晃 中岛春雄 清水美恵 熊谷卓三 夏木顺平 岩本弘司 堤康久 马野都留子 森今日子 加藤武 仲代达矢 宇津井健 山本廉
渥美清 倍赏千惠子 竹下景子 下条正巳 三崎千惠子 前田吟 太宰久雄 佐藤蛾次郎 吉冈秀隆 关敬六 尾形一成 笹野高史 冷泉公裕 赤冢真人 油井昌由树 坂本长利 牧野佐代子 须磨启 美保纯 笠智众 淡路惠子 三船敏郎
中井贵一 泽口靖子 三船敏郎 若尾文子 石坂浩二 小高惠美 中村贺津雄 伊东四朗 常田富士男 加藤武
仲代达矢 石浜朗 岩下志麻 丹波哲郎 三岛雅夫 中谷一郎 佐藤庆 稻叶义男 井川比佐志 武内亨 青木义朗 松村达雄 小林昭二 富田仲次郎 结城一朗 三国连太郎
仲代达矢 三国连太郎 宇野重吉 神田隆 加藤嘉 北村和夫 久米明 京町子 神山繁 峰岸彻 永井智雄 内藤武敏 中村玉绪 中谷一郎 夏纯子 西村晃 高桥悦史 山本学 大楠道代 大泷秀治
三国连太郎 左幸子 高仓健 加藤武 室田日出男
渥美清 山崎努 吉永小百合 永岛敏行 森田健作 渡濑恒彦 山本圭 三国连太郎 大泷秀治 神山繁 丹波哲郎 中岛裕 高桥悦史 冈田英次 小泽荣太郎 佐分利信 永井智雄 太地喜和子 泷泽修 Yoshiko Okada
三船敏郎 三国连太郎 尾上九朗右卫门 八千草薰 冈田茉莉子
小日向文世 高桥一生 高畑充希 有村架纯 柄本明 松本穗香 安田显 高良健吾 田中泯 满岛光 永野芽郁 坂口健太郎 樱井由纪 福士诚治 森冈龙 森川葵 池田优斗 平泽宏宏路 松田美由纪 八千草薰 西岛隆弘 浦井健治 大谷直子 我善导 林田岬優
小田切让 尾野真千子 胜地凉 前野朋哉 岛田久作 八千草薰 藤原龙也
西田敏行 黑木瞳 小栗旬 榎木孝明 森田刚 阿部宽 香川照之 西冈德马 石坂浩二 柳生博 小林稔侍 中田喜子 山崎直子 鹫尾真知子 柄本明 中村梅雀 森口瑶子 大泷秀治 津川雅彦 夏木真理 齐藤由贵 八千草薰 江守彻
渥美清 倍赏千惠子 八千草薰 米仓齐加年 田中绢代 前田吟 松村达雄 三崎千惠子 太宰久雄 笠智众 秋野太作 中村凖 吉田义夫
冈田茉莉子 露口茂 早川保 夏圭子
山崎努 宫本信子 役所广司 渡边谦 安冈力也 桜金造 加藤嘉 大泷秀治 黑田福美 樱金造 篠井世津子 洞口依子 加藤昌彦 高桥长英 桥爪功 高木均 原泉 林成年 井川比佐志 加藤善博 中村伸郎 冈田茉莉子 大友柳太朗 关山耕司
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演员：吕良伟 Н·Н·鲁斯麦基娜 周弘 鲁芬 张双力 敖雯红 安翅 李志雄 马书良 周杰 陈月 张惠中 舒克 朱宏嘉 黄翀 Д·В·芭斯卡科娃
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