歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……
Ryûko Azuma 千秋实 浜村淳 花泽德卫 Mie Hayashi 风见章子 树木希林 木暮实千代 Michiyo Kusunoki Kaoru Kyômachi Tsuyako Mimatsu 宫园纯子 Kyônosuke Murai Hideo Murota 中村雁治郎
入江隆子 伊藤大辅 香川京子 川口松太郎 木暮实千代 京町子 增村保造 宫川一夫 森赫子 永田雅一 中村雁治郎 成泽昌茂 冈本健一 乙羽信子 小泽荣太郎 进藤英太郎 新藤兼人 田中绢代 浦边粂子 牛原虚彦 若尾文子 山田五十铃 山路文子 柳永二郎 依田义贤
淡岛千景 饭田蝶子 新珠三千代 司叶子 木村功 中村雁治郎 小林桂树 加东大介 杉村春子
高峰秀子 森雅之 团令子 仲代达矢 加东大介 中村雁治郎 小泽荣太郎
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎
渥美清 倍赏千惠子 京町子 檀富美 下条正巳 三崎千惠子 前田吟 太宰久雄 佐藤蛾次郎 中村凖 笠智众 吉田义夫 谷村昌彦 赤冢真人 梅津荣 浦边粂子 冈本茉莉
仲代达矢 三国连太郎 宇野重吉 神田隆 加藤嘉 北村和夫 久米明 京町子 神山繁 峰岸彻 永井智雄 内藤武敏 中村玉绪 中谷一郎 夏纯子 西村晃 高桥悦史 山本学 大楠道代 大泷秀治
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎 本间文子 加东大介
渥美清 若尾文子 倍赏千惠子 前田吟 三崎千惠子 太宰久雄 佐藤蛾次郎 宫本信子 松村达雄 森川信 笠智众 森繁久弥
轰夕起子 若尾文子 冈让司 宇野重吉 Tatsuo Hanabu Ryûko Akutagawa Keiko Arima Teppei Endo Yûji Hayakawa Yôko Igarashi Sayoko Kasumi Jun Miyazaki Takeshi Ohmura Jun Osanai Shiko Saito
若尾文子 川口浩 小泽荣太郎 马渕晴子
中井贵一 泽口靖子 三船敏郎 若尾文子 石坂浩二 小高惠美 中村贺津雄 伊东四朗 常田富士男 加藤武
中村雁治郎 京町子 若尾文子 川口浩 杉村春子 野添瞳 笠智众
若尾文子 川口浩 船越英二 宫口精二 东山千荣子 Atsuko Kindaichi Yoshirô Kitahara 小林胜彦 泷花久子 丹阿弥谷津子
勝新太郎 川口浩 市川雷蔵 山本富士子 京マチ子
杉村春子 乙羽信子 朝雾镜子 观世荣夫 永岛敏行 倍赏美津子 濑尾智美 松重丰 磨赤儿 津川雅彦
原节子 有马稻子 笠智众 山田五十铃 高桥贞二 田浦正巳 杉村春子 山村聪 藤原釜足 中村伸郎 宫口精二 三好荣子
田中绢代 山田五十铃 高峰秀子 杉村春子 冈田茉莉子 中北千枝子
笠智众 岩下志麻 冈田茉莉子 佐田启二 三上真一郎 吉田辉雄 岸田今日子 杉村春子 中村伸郎 北龙二
野添瞳 川口浩 高松英郎 伊藤雄之助 小野道子
根上淳 左幸子 野添瞳 船越英二 小川虎之助 村田知荣子
寺尾聪 倍赏美津子 根岸季衣 原田美枝子 伊崎充则 中野聡彦 头师佳孝 井川比佐志 碇矢长介 笠智众 马丁·斯科塞斯 油井昌由树 山下哲生 铃木美惠 中岛书 天田益男 木村荣 渡边哲 宫坂广 伊藤敏八 姿晴香 速水典子 高桥彩香 小野真弓 本间文子 东乡晴子 七尾伶子 殿村史 夏木顺平 志村幸江 音羽久米子
渥美清 倍赏千惠子 栗原小卷 三崎千惠子 前田吟 秋野太作 佐藤蛾次郎 太宰久雄 笠智众 横内正 三岛雅夫 财津一郎 森川信
渥美清 倍赏千惠子 岸惠子 前田武彦 加藤昌彦 前田吟 松村达雄 三崎千惠子 太宰久雄 笠智众 中村凖 佐藤蛾次郎 吉田义夫
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